每日视点!美国发布对Shein和Temu两家中国海外电商贸易调查报告
2023年4月14日,美国美中经济安全审查委员会 (US China Economic and Security Review Commission)发布了关于来自中国广州的快时尚电子商务公司(Shein)和拼多多海外电商平台Temu的报告。在该报告中,美中经济安全审查委员会认为这两大中国电商平台对美国构成了安全风险。本推送选取该报告中的重要部分进行编译。
(美中经济安全审查委员会报告截图 )
(资料图片)
一、概览
本期简报详细介绍了Shein平台带来的挑战,包括利用贸易漏洞;对生产过程、采购关系、产品安全和使用强迫劳动的担忧;以及侵犯知识产权。这些平台主要依靠美国消费者下载和使用中国应用程序来策划和交付产品。本问题简报的主要焦点是先行者Shein,关于它的数据最多,并进一步讨论了Temu,该公司在过去一年中迅速扩大了其美国市场占有率。这些公司的商业成功鼓励了中国成熟的电子商务平台和初创公司复制其模式,对美国的法规、法律和市场准入原则构成了风险和挑战。
Shein成立于2008年,已成为“快时尚”领域消费者的领先者。Shein和类似的公司致力于从网络和名人潮流中营销新的时尚服装,并迅速将其交付给消费者。随着在线购买的增加和受社交媒体影响的快速变化趋势,截至 2022 年,快时尚已经发展成为行业规模达 1064 亿美元。通过对用户搜索历史的数据分析以及整合的高速供应链。Shein 超越了包括 Zara 和 H&M 在内的竞争对手,在美国市场占据主导地位,这是其他中国公司正在寻求复制的商业模式。
但与此同时,Shein的高速发展也面临着一定的隐患。2022年的报告中显示,Shein存在违反强迫劳动相关法律,以及其侵犯其他公司的知识产权,其产品存在安全问题等现象。
二、Shein的商业模式:用户数据与供应链整合
Shein的商业模式的特点是依赖于跟踪和分析用户数据。Shein由具有搜索引擎优化背景的中国人许仰天(Chris Xu)创立,在人工智能(AI)算法的帮助下,利用客户数据和搜索历史来识别新兴的时尚偏好和模式.凭借这些快速的洞察力,Shein可以开始制造服装并将其推向市场,领先于竞争对手。为了帮助收集数据,该公司的应用程序还要求用户分享来自其他应用程序(包括社交媒体)的数据和活动,以换取Shein产品的折扣和特别优惠。
虽然Shein拥有建立在技术驱动型见解上的供应商模型,但它一直在努力保护用户数据。除了预测趋势外,Shein的成功还取决于其以紧凑的时间表和低成本向消费者交付产品的能力。该公司的集成供应链使其能够在大约五到七天内将服装推向市场,而竞争对手可能需要三周或更长时间。虽然Shein最初销售从第三方购买的产品,但它已经在广东省建立了相当大的独家供应商基础,使其能够改善制造和交付时间。根据英国(UK)频道 2021 年的一份报告,广州近一半的服装供应商与Shein合作,这种对自身供应的控制使Shein能够快速生产小批量服装,而不是像美国公司那样采用典型的批量订单做法。Shein在第一批生产中可能只生产50件服装,以加快交付给买家的速度。
虽然在中国成立,但Shein不在国内销售,而是只在国外销售产品。在过去三年中,Shein 在美国的快时尚销售市场份额从 2020 年 3 月的 18% 上升到 2022 年 3 月的 40%。
三、Shein商业实践中的争议
Shein在美国扩大业务的经验与美国电子商务平台在中国的经验背道而驰。包括繁重的审查限制和有关网络安全的严格法律规定。这些市场和非市场壁垒迫使亚马逊在2019年关闭其中国市场。
我们认为,Shein的经营存在以下问题:
·强迫劳动。Shein棉花服装采购行为似乎直接违反了强迫劳动相关法律,需要在生产中加以重视其他剥削性劳动行为和违反劳动法的行为。
·气候和环境影响。联合国环境规划署估计,时装业每年占全球碳排放量的10%,超过所有国际航班和海运的总和。Shein和其他快时尚平台提供大量廉价生产的服装的行为加剧了这一趋势。
·侵犯版权。Shein和其他中国电子商务平台及其供应商遭到了多次指控,称他们一贯违反美国知识产权法。
·避免关税和海关检查。Shein服装和配饰平均每件约11美元。这种低于市场的定价意味着Shein免征采用中国特有的标准16.5%进口关税和7.5%关税。Shein还受益于中国的税收减免:为应对不断升级的美中贸易争端,中国于2018年免除了直接面向消费者企业的出口关税。
四、Temu:另一模仿Shein的存在
Temu复制了Shein快速制造并向美国消费者运送服装的过程。Temu 最近赞助了两则广告,在超级碗 LVII 期间播出,导致其应用程序下载量激增45%。
Temu引发了对产品质量的担忧以及侵犯版权的指控。除此之外也有一些类似的新兴企业,许多其他成熟和新兴的中国电子商务公司试图通过模仿Shein和Temu的业务战略来渗透美国市场。中国澎湃新闻下属媒体Sixth Tone报道称,自2019年以来,还有十多家其他创业型中国公司效仿Shein的商业模式并扩大其业务规模。
美国的相关企业,包括Cider,Urbanic,ChicV,Doublefs,Cupshe和JollyChic等,虽然没有一家拥有Shein或Temu的市场份额,但都以可与之相比的价格提供产品,并加快交货时间。
这些企业的迅速扩散引发了人们的担忧,他们将依靠类似于Shein和Temu的有争议的做法来削弱竞争对手并在美国站稳脚跟。
五、国会的考虑因素
鉴于Shein和其他中国电子商务公司在美国市场中所占有的份额迅速增加,美国政府应该保持警惕,以确保这些公司遵守美国的法律法规,并且不会获得对美国公司的不公平优势。国会可以通过解决美国政策中以下的一些不公平问题来帮助维护美国的利益,以应对Shein和其他中国电子商务公司的商业模式和做法。
·Shein和其他中国快时尚公司似乎在采购违反强迫劳动相关法律的商品。彭博新闻社相关的调查不仅突显了该平台可能违反美国法律,而且还发现,美国政府并没有有效的工具与技术来筛查那些来自中国的电商平台的货品是否存在问题。进入美国的包裹,包括进入最低阈值以下的数百万计包裹,通常不会受到检查。那些被检查的人经常只接受基本的目视检查,而美国官方并不会用技术工具或采用筛选的方式来追踪织物来源和其他违规行为。如果没有适当的人员和技术工具,美国海关官员就无法识别和组织违反美国法律法规的低成本货物进入流入美国市场。
·美国电子商务平台和供应商经常违反美国知识产权法,它们面临的后果不足以阻止未来的侵权行为。几家美国公司都指出中国公司侵犯了他们的版权,这些公司中既有大品牌又有个人工作室。对于未经Shein供应商或其他中国电子商务平台和供应商许可,就被使用其设计的独立艺术家来说,这是一个特别的问题,因为他们可能没有资源寻求法律救济。
·目前的关税水平对中国电子商务公司不成比例地有利。最低限度800 美元的豁免级别将允许限额在该级别下被运送到美国的包裹被取消征税。Shein和其他电子商务公司具有独特的优势来利用这一点。因为他们的产品是单独运输的,几乎所有产品都低于最低限度的门槛。
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